Porozumění financím začíná zde
Objevte praktické dovednosti pro správu vztahů se zákazníky ve finančním světě. Naučte se komunikovat s důvěrou a budovat dlouhodobé partnerství.
Jak probíhá analýza zákaznických potřeb
Počáteční rozhovor
Začínáme pečlivým nasloucháním. Každý zákazník má svou historii, svoje obavy i očekávání. V této fázi se učíte, jak správně položit otázky a identifikovat skutečné potřeby, které často zůstávají nevyslovené.
Finanční mapování
Společně s klientem vytváříte přehled jeho současné situace. Zahrnuje příjmy, výdaje, ale také životní cíle a plány. Tento proces vyžaduje delikatnost a schopnost vzbudit důvěru.
Individuální strategie
Na základě získaných informací navrhujete řešení. Nejde o univerzální přístup, ale o služby šité na míru. Učíte se prezentovat možnosti tak, aby klient rozuměl důsledkům svých rozhodnutí.
Dlouhodobá péče
Vztah nekončí uzavřením smlouvy. Pravidelné kontakty, přehodnocování situace a přizpůsobování služeb měnícím se potřebám. To je základ udržitelného podnikání ve financích.
Praktické vzdělávání s důrazem na etiku
Náš program vznikl z potřeby připravit specialisty, kteří rozumí nejen finančním produktům, ale především lidem. Během osmnácti měsíců se setkáte s reálnými situacemi, naučíte se zvládat složité rozhovory a budovat vztahy založené na vzájemné důvěře.
- Praktická výuka s případovými studiemi z českého trhu
- Komunikační techniky pro různé typy klientů
- Etické aspekty finančního poradenství
- Právní rámec a compliance v České republice
- Psychologie prodeje a budování důvěry
- Digitální nástroje pro správu klientů
Naši absolventi v číslech
pokračuje v oboru i po roce
absolventů za posledních 5 let
průměrné hodnocení kurzu
měsíců intenzivního studia
Zkušenost našich studentů
"Program mi ukázal, že práce ve financích není jen o číslech, ale především o lidech. Naučil jsem se naslouchat, ptát se správných otázek a především jednat vždy v nejlepším zájmu klienta. Po dvou letech v oboru mohu říct, že mě kurz připravil na realitu lépe než jsem čekal."
Finanční poradce, absolvent 2023